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Aug 02, 2023

Nordic Mining ASA (EN 拡張:NOM)

同封のNordic Miningの2023年第2四半期の中間報告書と企業プレゼンテーションをご覧ください。中間報告書と企業の最新情報は、建設現場から2023年に向けて提供されます。

同封のNordic Miningの2023年第2四半期の中間報告書と企業プレゼンテーションをご覧ください。中間報告書と企業の最新情報は、本日2023年8月15日火曜日11:00（中央ヨーロッパ時間）にエンゲボ・ルチルおよびガーネットの建設現場から発表されます。 プレゼンテーションと質疑応答は英語で行われ、ウェブキャストで中継されます。 ウェブキャスト セッション中は、オンラインで質問を投稿することができます。 ウェブキャストは https://channel.royalcast.com/hegnarmedia/#!/hegnarmedia/20230815_6 でご覧いただけます。

2023 年第 2 四半期および年初から現在までの重要なイベントの概要:

重要なイベント

企業

Nordic Mining の最初の透明性法報告書が 2023 年 6 月に発表

2023 年 6 月、Nordic Mining は 2023 年の透明性法報告書を発表しました。この報告書は同社の Web ページで入手できます: www.nordicmining.com/sustainability/corporate-responsibility/

プロジェクトファイナンス完了後、エンゲボプロジェクトへの最終投資決定

2023年3月、Nordic Miningは、Engebøプロジェクトに対する総額2億7,700万米ドルのプロジェクトファイナンスパッケージの残りの株式部分を、9億4,000万ノルウェークローネの私募で確保しました。 この私募は2023年3月3日の臨時株主総会および取締役会で決議され、2023年3月8日にエンゲボ・ルチルおよびガーネットに出資され、関連する資金調達条件をすべて満たしました。 私募による総収益は、約4億7,400万ノルウェー・クローネに相当するケリバー株の売却による資本、エンゲボ・ルチルとガーネットが2022年11月に発行した優先担保付社債1億ドル、非担保債券5,000万ドルを合わせたものである。 2023年2月にエンゲボー・ルチルおよびガーネットと鉱山投資会社オリオン・リソース・パートナーズ（「オリオン」）との間で締結された希薄化ロイヤルティ融資契約は、30ドルのプロジェクト準備金を含む、エンゲボー・プロジェクトを商業生産に導くためのすべてのコストと支出に資金を提供する予定である。百万。 ロイヤルティ契約には、エンゲボー プロジェクトの製品販売による総収益の 11 % のロイヤルティを最大 90 年間受け取る権利に対する固定の 1 回限りの対価として、オリオンがエンゲボー ルチルとガーネットに 5,000 万米ドルを支払うことが含まれています。年。 Engebø Rutile and Garnet は、ロイヤルティの支払いが 5.5% に減額されるのに対し、ロイヤルティの 50% を買い戻す権利を有します。 ロイヤリティーファイナンスは、債権者間協定の条件に従って、シニアセキュリティパッケージの第 2 優先先取特権を保持します。 ロイヤルティ契約を含む融資契約には、エンゲボー ルチルおよびガーネットが資金調達に基づく金額を取り下げる命令に先立って、一定の実行前条件が適用されます。これには、エンゲボー ルチルおよびガーネットに拠出されたすべての資本が開発および資金調達に充てられることが含まれます。エンゲボプロジェクトの建設。 ロイヤルティ契約は、ロイヤルティ融資契約の完了に関連する取引費用を除き、5,000 万米ドルの一時対価が取り消されるまで会計上の影響を及ぼしません。 財務コストの詳細については、注記 7 を参照してください。

2023 年 4 月に、1 株あたり 0.60 クローネの募集価格で最大 2 億 16,666,667 株の新株をノルディック マイニングで後発募集する応募期間が終了しました。 その後の募集で受け取った有効なサブスクリプションの最終的な数は 1 億 36,544,091 件で、そのうちすべてが目論見書に定められた割り当て基準に従って割り当てられました。 新しい資本金はノルウェー企業登録簿に登録され、2023年4月28日に株式が発行されました。その後の株式公開による総収益は約8,190万ノルウェークローネでした。

エンゲボ ルチルおよびガーネット AS (100% 所有権)

Nordic Rutile AS が社名を Engebø Rutile and Garnet AS に変更

2023 年 6 月、Nordic Rutile AS は社名を Engebø Rutile and Garnet AS (「Engebø Rutile and Garnet」) に変更しました。 社名と会社住所の変更を含む修正定款は、ノルウェー企業登録簿に登録されました。